인공지능칩 공급계획 알리바바 홀딩스 급등 및 9988.HK 중국어뉴스로 정리해봤습니다. 최근에 중국쪽이 AI 반도체 시장에서 엔비디아에 대응하는 여러 기업들 이슈가 있는데 그중에 알리바바 관련된 뉴스로 뜨겁게 나오고 있는 중입니다
1. 알리바바 9988.HK
알리바바 그룹(Alibaba Group Holding Limited) 은 1999년 6월 28일, 항저우(중국)에서 잭 마(Jack Ma)와 초기 멤버 18명이 창업하여 중국의 대표하는 인터넷기업으로 성장한 기업입니다.
CEO 마윈의 성공스토리로도 잘 알려져 있는 기업으로 전자상거래 (B2B 및 B2C) 를 비롯하여, 클라우드와 AI 그리고 핀테크 (금융) 및 미디어와 엔터등 다양한 사업영역에서 중국의 가장 큰 기업중에 하나로 성장하고 발전하는 기업이기도 합니다.
간단하게 보면 실제 중국에서 알리페이 (쯔푸바오)를 비롯하여 결제시스템부터 B2B 전자상거래를 대표하는 알리바바 그외에도 타오바오와 같은 전자상거래 그외에도 B2C 플랫폼 티몰, 그리고 해외 고객을 대상으로 하는 알리익스프레스 같은 대표적인 서비스들을 제공하고 있는데요.
이외에도 알리바바 클라우드(Aliyun)를 통해 중국과 아시아태평양 지역에서 최대 규모의 서비스를 제공하고 있고 Qwen 시리즈와 AI 칩 개발을 통해 인공지능 중심 기업으로 전환을 가속화하는데도 힘쓰는 모습을 볼 수 있는 기업이기도 합니다.
알리바바는 또한 미국에서 상장되어 있기도 하고, 홍콩거래소에도 상장이 되어 있는데요. 홍콩에서는 9988.HK (티커) 로 살펴볼 수 있으며, 미국 뉴욕 증권거래소(NYSE: BABA)에 이어, 홍콩 상장을 1차 상장(primary listing)으로 전환 이후에 홍콩거래소에서의 알리바바 주식을 살펴볼 수 있기도 합니다.
간단하게 정리아면 중국의 대표기업으로 알리바바는 홍콩 거래소에 프라이머리 상장된 글로벌 테크 기업이며, 전자상거래·클라우드·AI·미디어 등 다양한 사업을 운영하고 있고, 클라우드·AI 사업의 성장세에 따라서 다양하게 주가의 흐름을 예측해볼 수 있는 기업이라고 할 수 있을 것 같네요.
* 특정한 종목에 대한 투자 제안글이 아닙니다. 투자는 본인의 선택과 책임으로 진행해야 합니다.
2. 알리바바 AI 인공지능칩 관련 중국어 뉴스
엔비디아를 비롯하여 AI 인공지능칩 관련된 이야기들은 현재 전세계 투자시장에서 가장 관심이 많은 이슈중에 하나입니다. 최근에 엔비디아는 미국과 중국의 상호관세과 무역분쟁까지 다양한 부분에서 중국쪽 수출길이 막히면서 여러 이야기들이 있는데요.
이에 대한 대응으로 중국내에서는 인공지능 AI 반도체기업 캠브리콘을 비롯해서 알리바바등 여러 부분에서 AI 인공지능칩에 관련된 개발 그리고 대안마련을 하는 모습이 주식시장에서 이슈가 되고 있습니다. 관련된 뉴스로 살펴볼 수 있습니다.
芯片供应“后备计划”受关注，阿里巴巴股价大涨
xīn piàn gōng yìng “ hòu bèi jì huà ” shòu guān zhù ， ā lǐ bā bā gǔ jià dà zhǎng
칩 공급 ‘예비 계획’이 주목받으며 알리바바 주가가 급등했다
9月1日，阿里巴巴（9988.HK）股价大涨，市场聚焦阿里芯片供应链发展情况。
jiǔ yuè yī rì ， ā lǐ bā bā （9988.HK） gǔ jià dà zhǎng ， shì chǎng jù jiāo ā lǐ xīn piàn gōng yìng liàn fā zhǎn qíng kuàng 。
9월 1일 알리바바(9988.HK) 주가가 급등했고, 시장은 알리바바 칩 공급망 발전 상황에 집중했다
截至发稿，阿里巴巴港股盘中上涨18.67%，报价137.3港元/股，阿里概念板块一度涨超2%。
jié zhì fā gǎo ， ā lǐ bā bā gǎng gǔ pán zhōng shàng zhǎng shí bā diǎn liù qī % ， bào jià yī sān qī diǎn sān gǎng yuán / gǔ ， ā lǐ gài niàn bǎn kuài yī dù zhǎng chāo èr % 。
기사 작성 시점까지 알리바바 홍콩 주식은 장중 18.67% 상승해 주당 137.3홍콩달러를 기록했고, 알리바바 개념주 섹터는 한때 2% 이상 올랐다
消息面上，有消息称阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。
xiāo xī miàn shàng ， yǒu xiāo xī chēng ā lǐ bā bā kāi fā le yī kuǎn xīn de AI xīn piàn ， yǐ tián bǔ yīng wěi dá zài zhōng guó shì chǎng de kòng bái 。
소식통에 따르면 알리바바가 중국 시장에서 엔비디아의 공백을 메울 새로운 AI 칩을 개발했다고 한다
这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。
zhè kuǎn xīn xīn piàn mù qián zhèng zài cè shì zhōng ， zhǐ zài fú wù yú gèng guǎng fàn de rén gōng zhì néng tuī lǐ rèn wù ， ér qiě yǔ yīng wěi dá jiān róng 。
이 신형 칩은 현재 테스트 중이며, 더 광범위한 인공지능 추론 작업에 사용되도록 설계되었고 엔비디아와 호환된다
新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。
xīn de xīn piàn bú zài yóu tái jī diàn dài gōng ， zhuǎn wéi yóu guó nèi yī jiā qǐ yè dài gōng 。
새 칩은 더 이상 TSMC에서 생산하지 않고 중국 내 한 기업이 제조를 맡는다
记者就此询问了阿里巴巴，截至发稿，暂未获得回复。
jì zhě jiù cǐ xún wèn le ā lǐ bā bā ， jié zhì fā gǎo ， zàn wèi huò dé huí fù 。
기자는 이에 대해 알리바바에 문의했으나 기사 작성 시점까지 답변을 받지 못했다
阿里云芯片供应的“后备方案”受到关注。
ā lǐ yún xīn piàn gōng yìng de “ hòu bèi fāng àn ” shòu dào guān zhù 。
알리클라우드 칩 공급의 ‘예비 방안’이 주목받고 있다
今年2月，阿里宣布未来三年将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施。
jīn nián èr yuè ， ā lǐ xuān bù wèi lái sān nián jiāng tóu rù chāo guò sān bā líng líng yì yuán ， yòng yú jiàn shè yún hé AI yìng jiàn jī chǔ shè shī 。
올해 2월 알리바바는 향후 3년간 3800억 위안 이상을 클라우드 및 AI 하드웨어 인프라 구축에 투자하겠다고 발표했다
阿里巴巴CEO吴泳铭在8月29日的财报电话会上表示，
ā lǐ bā bā CEO wú yǒng míng zài bā yuè èr shí jiǔ rì de cái bào diàn huà huì shàng biǎo shì ，
알리바바 CEO 우융밍은 8월 29일 실적 발표 콘퍼런스콜에서 말했다
阿里巴巴每个季度的AI开发支出可能根据供应链不同波动，
ā lǐ bā bā měi gè jì dù de AI kāi fā zhī chū kě néng gēn jù gōng yìng liàn bù tóng bō dòng ，
알리바바의 분기별 AI 개발 지출은 공급망 상황에 따라 변동할 수 있으며
根据全球AI芯片供应及政策变化，阿里巴巴已有“后备方案”，
gēn jù quán qiú AI xīn piàn gōng yìng jí zhèng cè biàn huà ， ā lǐ bā bā yǐ yǒu “ hòu bèi fāng àn ”，
글로벌 AI 칩 공급과 정책 변화에 따라 알리바바는 이미 ‘예비 방안’을 마련해두었다
通过与不同合作伙伴合作，建立多元化的供应链储备，面对不同的行业情况，
tōng guò yǔ bù tóng hé zuò huǒ bàn hé zuò ， jiàn lì duō yuán huà de gōng yìng liàn chǔ bèi ， miàn duì bù tóng de háng yè qíng kuàng ，
다양한 파트너와 협력하여 다각화된 공급망을 구축해 산업별 상황에 대응하고
3800亿的资本开支还是会按照预期的情况去完成。
sān bā líng líng yì de zī běn kāi zhī hái shì huì àn zhào yù qī de qíng kuàng qù wán chéng 。
3800억 위안 규모의 자본 지출은 예정대로 집행할 것이라고 밝혔다
此前，中信证券估算，阿里巴巴3800亿的投资有望拉动数百亿元级别国产算力及半导体环节增量，
cí qián ， zhōng xìn zhèng quàn gū suàn ， ā lǐ bā bā sān bā líng líng yì de tóu zī yǒu wàng lā dòng shù bǎi yì yuán jí bié guó chǎn suàn lì jí bàn dǎo tǐ huán jié zēng liàng ，
이전에 중신증권은 알리바바의 3800억 위안 투자가 수백억 위안 규모의 국산 연산력 및 반도체 분야 성장에 기여할 것으로 추정했다
强化晶圆厂作为核心战略资产地位、加速国产算力芯片迭代、企业级和定制化存储芯片等也可能受益。
qiáng huà jīng yuán chǎng zuò wéi hé xīn zhàn lüè zī chǎn dì wèi 、 jiā sù guó chǎn suàn lì xīn piàn dì dài 、 qǐ yè jí hé dìng zhì huà cún chǔ xīn piàn děng yě kě néng shòu yì 。
웨이퍼 공장의 전략적 자산 가치 강화, 국산 연산 칩의 빠른 세대교체, 기업용·맞춤형 메모리 칩 등도 수혜를 입을 수 있다고 보았다
二季度财报显示，阿里云收入增长26%，创三年新高，
èr jì dù cái bào xiǎn shì ， ā lǐ yún shōu rù zēng zhǎng èr shí liù % ， chuàng sān nián xīn gāo ，
2분기 실적에 따르면 알리클라우드 매출은 26% 증가하며 3년 만에 최고치를 기록했고
AI相关收入连续8个季度三位数增长，AI收入占外部商业化收入的比例超过20%。
AI xiāng guān shōu rù lián xù bā gè jì dù sān wèi shù zēng zhǎng ， AI shōu rù zhàn wài bù shāng yè huà shōu rù de bǐ lì chāo guò èr shí % 。
AI 관련 매출은 8개 분기 연속 세 자릿수 성장을 이어갔으며, 외부 상업화 매출에서 AI 비중은 20%를 넘어섰다
中信证券认为，目前阿里已实现AI投入增加带来AI收入增加的正循环，
zhōng xìn zhèng quàn rèn wéi ， mù qián ā lǐ yǐ shí xiàn AI tóu rù zēng jiā dài lái AI shōu rù zēng jiā de zhèng xún huán ，
중신증권은 현재 알리바바가 AI 투자 확대를 통해 AI 매출 증대로 이어지는 선순환을 이뤄냈다고 평가했다
建议关注阿里产业链，包括GPU、IDC、光模块、交换机等。
jiàn yì guān zhù ā lǐ chǎn yè liàn ， bāo kuò GPU 、 IDC 、 guāng mó kuài 、 jiāo huàn jī děng 。
GPU, IDC, 광모듈, 스위치 등 알리바바 산업 생태계에 주목할 것을 제안했다
目前，阿里巴巴公开的芯片相关布局包括平头哥和达摩院旗下 XuanTie 玄铁等业务。
mù qián ， ā lǐ bā bā gōng kāi de xīn piàn xiāng guān bù jú bāo kuò píng tóu gē hé dá mó yuàn qí xià XuanTie xuán tiě děng yè wù 。
현재 알리바바가 공개한 칩 관련 사업에는 핑터우거와 다모원의 쉬안톄(XuanTie) 등이 포함된다
平头哥此前推出了含光800，倚天710、镇岳510等芯片，
píng tóu gē cí qián tuī chū le hán guāng bā bǎi ， yǐ tiān qī yī líng 、 zhèn yuè wǔ yī líng děng xīn piàn ，
핑터우거는 과거 한광800, 이톈710, 전웨510 등 칩을 출시했다
玄铁则押注于RISC-V架构，通过自研芯片与生态共建推动AI算力市场的国产化进程也在过往被阿里多次提到。
xuán tiě zé yā zhù yú RISC-V jià gòu ， tōng guò zì yán xīn piàn yǔ shēng tài gòng jiàn tuī dòng AI suàn lì shì chǎng de guó chǎn huà jìn chéng yě zài guò wǎng bèi ā lǐ duō cì tí dào 。
쉬안톄는 RISC-V 구조에 집중하며 자사 개발 칩과 생태계 공동 구축을 통해 AI 연산력 시장의 국산화를 추진하는 것을 알리바바가 여러 차례 언급했다
9月1日，A股市场阿里概念股集体走强，旋极信息（300324.SZ）涨超20%，
jiǔ yuè yī rì ， A gǔ shì chǎng ā lǐ gài niàn gǔ jí tǐ zǒu qiáng ， xuán jí xìn xī （300324.SZ） zhǎng chāo èr shí % ，
9월 1일 A주 시장에서 알리바바 개념주가 일제히 강세를 보이며, 쉬안지정보(300324.SZ)는 20% 이상 올랐고
利扬芯片（688135.SH）上涨20%，
lì yáng xīn piàn （688135.SH） shàng zhǎng èr shí % ，
리양칩(688135.SH)은 20% 상승했으며
锐捷网络（301165.SZ）、有方科技（688159.SH）、全志科技（300458.SZ）、香农芯创（300475.SZ）、
ruì jié wǎng luò （301165.SZ）、 yǒu fāng kē jì （688159.SH）、 quán zhì kē jì （300458.SZ）、 xiāng nóng xīn chuàng （300475.SZ）、
루이제 네트워크(301165.SZ), 유팡테크(688159.SH), 췐즈테크(300458.SZ), 시앙농신촹(300475.SZ) 등과
新华都（002264.SZ）、山子高科（000981.SZ）等涨超10%。
xīn huá dōu （002264.SZ）、 shān zǐ gāo kē （000981.SZ） děng zhǎng chāo shí % 。
신화두(002264.SZ), 산쯔가오커(000981.SZ) 등이 10% 이상 상승했다
사실상 엔비디아가 중국시장에 수출이 제한되면서 AI 관련된 수요가 엄청난 중국에서의 여러 이슈들이 발생하는 중인데요. 사실 딥시크 이후에 꾸준하게 중국도 인공지능과 관련된 성과들을 내고 있으며, 엔비디아의 경우에도 엔비디아가 글로벌 최고의 인공지능칩 기업이라고는 하지만 그래도 중국에서도 여러 기업들이 관련된 AI 칩에서 이야기들이 나오는 중이기도 합니다.
그리고 실제로 캠브리콘이나 알리바바등 여러 기업들이 성과를 낸다면 중국쪽에서도 이런 수출제한과 여러 인공지능 기술과 관련된 격차등을 따라갈 수 있는 기회이기도 하다는 점에서 중국쪽에서 앞으로 여러가지로 이야기들이 발생할 것으로 예상되는데요.
다만 이런 이슈성 호재로 인한 부분이 실제 성과로 이어지는 부분에 따라서 주가의 방향이 큰 변동성이 발생할 수 있다는 점은 투자에 꼭 주의를 하셔야 할 것 같습니다. 특히 캠브리콘 같은 회사들의 사례들도 있고 알리바바도 마찬가지로 중국주식의 특징에 따라서 중국정부의 정책과 무역이슈등 다양한 이슈들에 따라 변동성이 클 수 있다는 점을 알아두어야 합니다.
* 알리바바 AI 안경 夸克 Quark 정보 및 공개정보